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寿仙谷-603896-公司事件点评报告功效为基,期待渠道拓展赋能

来源:赢家财富网   时间:2023-08-28 18:56:07


(资料图)

寿仙谷股份发布2023年半年报业绩公告2023年上半年实现营业收入3.715亿元,同比增长6.28%;归母净利润0.902亿元,同比增长10.02%;扣非后归母净利润0.776亿元,同比增长17.13%;基本每股收益0.46元/股。

投资要点▌销售费用率显著下降

单季度看,2023年Q2实现营业收入1.65亿元,同比增长13.39%;2023年Q2实现归母净利润0.28亿元,同比增长19.99%,疫情因素退散,Q2销售显现明显恢复性增长。

2023年H1归母净利润同比增速高于营收同比增速,主要系销售费用率有所下降,同比下降4.91个百分点。

▌渠道拓展持续发力分渠道看,2023年H1线上互联网渠道营收贡献0.94亿元,同比增长29.29%;2023年H1线下省内和省外地区,营收分别为2.29、0.42亿元,营收同比下降分别为0.31%、1.38%。线下渠道销售乏力,主要系消费能力复苏疲软所

致。截止2023年8月16日,公司新签约武汉、西安、嘉兴、郑州、成都等多地特约经销商,助力拓展省外销售渠

道。

▌盈利预测

我们预测公司2023E-2025E年收入分别为9.79、11.83、14.40亿元,归母净利润为3.11、3.78、4.69亿元,EPS分别为1.54、1.87、2.32元,当前股价对应PE分别为26.3、21.7、17.5倍,公司具备全产业链布局优势,多项学术证据证明产品临床价值,未来随多渠道拓展,省外及互联网渠道

有较大增长空间,给予“买入”投资评级。

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