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大行评级|富瑞:下调国泰航空目标价至10.5港元 评级“买入”

来源:新浪财经   时间:2023-08-24 16:19:10


【资料图】

来源:港股那点事

富瑞发表报告指,国泰航空上半年扭亏为盈,快过预期,估计下半年盈利继续稳步增长,载客运力只是恢复至疫情前70%,票价仍处于高水平,估计至2024年载客运力才会全面恢复至疫情前水平。该行估计今明两年载客运力,分别恢复至疫情前55%及80%。不过随着载客运力增加,票价将会下调,估计今明两年乘客收益率各跌14%。该行预期国泰下半年继续受惠商业及休闲旅游的“报复式出行”需求,亦预期国航下半年恢复盈利,带动国泰联营分部全年扭亏。因应7月载客量略低于该行原先预期,予国泰目标价由10.7港元微降至10.5港元,评级“买入”。

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